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外运发展今日公告，控股股东中国外运（H股上市）拟以换股方式吸收合并外运发展，即中国外运向外运发展所有其他股东发行中国外运A股股票交换外运发展股票。外运发展股票暂不复牌。

据预案，外运发展A股的换股价格为20.63元/股，而中国外运A股股票的发行价格为5.32元/股，因此换股吸收合并外运发展的换股比例为1:3.8778。截至公告日，外运发展总股本约9.05亿股，除中国外运的持股外，参与此次换股的外运发展股份合计约3.54亿股。按照上述换股比例计算，则中国外运为此次换股吸收合并发行的股份数量合计约13.71亿股。

此外，外运发展异议股东现金选择权价格以董事会决议公告前20个交易日的均价16.91元/股为基准，给予2.19%的溢价率，即17.28元/股。

本次换股吸收合并完成后，中国外运作为A股存续公司，将通过接收方承继及承接外运发展的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，外运发展终止上市并注销法人资格。本次交易完成后，外运长航集团直接及间接持有中国外运股权比例为34.62%，招商局集团直接持有中国外运的股权比例为19.44%，合计持有40.11亿股，持股比例为54.06%，外运长航集团仍为中国外运的控股股东，招商局集团仍为中国外运的实际控制人，公司最终实际控制人仍为国务院国资委。

资料显示，中国外运以及外运发展均拥有大量的优质物流资产及业务。中国外运是世界领先的综合物流服务商之一，公司业务主要包括货运代理、专业物流、仓储与码头服务、物流设备租赁和其他以汽车运输、船舶承运和快递业务为主的服务。外运发展是国内航空货运代理行业第一股，主要经营空运货运代理、电商物流及专业物流业务。

近年来，在新零售行业迅猛发展的大背景下，综合物流服务需求显著提升，物流细分子行业呈逐步融合发展态势。物流资源的深度融合将成为物流行业的发展方向。

公告表示，本次换股吸收合并完成后，中国外运和外运发展将实现海运、陆运、空运等物流资源全面整合，有助于提升公司综合物流服务能力，有助于增强公司的核心竞争能力和行业影响力。

另一方面，本次合并完成后，中国外运作为存续公司将实现A+H资本运作平台的搭建，可在H股市场和A股市场开展资本运作，有利于中国外运进一步拓宽融资渠道，扩大品牌影响力及提升竞争力，为公司未来的业务发展和兼并收购提供有力的资本支持。

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