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接上一篇《2017物流行业报告(一)物流行业整体现状》

2. 物流产业分析（物流平台、仓储、运输）

2.1 物流产业流程

2.2 物流产业图谱

2.3 物流产业-产业投融资解读

1）BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展

物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。

2）阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后

阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。

2.4 物流产业链分析-物流平台

物流平台分为两类，信息平台和管理平台。信息平台分为物流信息查询平台和物流信息交易平台。查询平台主要以物流信息查询和发布为主，交易平台在查询平台的基础上增加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方交易全程提供配套服务。 管理平台的主体通常是企业主，管理平台的作用主要是合理调配资源、提高效率等。

整合社会资源的巨型管理平台-菜鸟网络

天网+地网+人网，合力打造中国智慧物流骨干网

菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。

2.5. 物流产业链分析-仓储

1）三大版块，协同推动行业发展

2015 年， 我国单位 GDP 中仓储成本虽有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水平为 2.7%。未来一段时间仓储的主旋律仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地产商要在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储技术及设备制造则要为行业的发展输送源源不断的动力。

2）外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者

仓储占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储地产商的核心能力。

3）PE（轻资产）、自持（重资产）和自用是仓储地产开发的主要模式

4）冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口

我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市场空缺可达到25%～30%。

5）我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长

发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。

2.6 物流产业链分析-运输

1）公路运输占比最高，达到国内整体货运量的75%

公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。

2）公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低

中国公路运输的企业有78万家，“小”“散”“乱”“差”是行业最主要的问题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%，美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大，有利于充分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。

3）快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成

2011年～2016年，中国快递行业持续以50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。2016年全球700亿件快递中，中国贡献300亿件，占比40%左右，快递业总收入也首破4000亿大关。

4）五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山

以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快递行业，已形成了自己的市场格局。2016年快递市场Top 5企业的业务量占据了中国快递总体业务量的一半以上。

（未完）点击阅读报告的第三部分《快递物流类App分析》

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